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Coppel refinancia y amplía su crédito sindicado hasta 2030 por 51 mil millones de pesos
Con la captación 16 mil 100 millones de pesos, con lo que se convierte en uno de los mayores créditos sindicados con criterios ASG en México y Latinoamérica.
Grupo Coppel anunció la ampliación y refinanciamiento de su crédito sindicado, el cual ahora alcanza un monto total de 51 mil millones de pesos y extiende su vencimiento hasta el año 2030.
La operación incluyó la captación de 16,100 millones de pesos adicionales, consolidándose como uno de los créditos sindicados más grandes con criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) tanto en México como en América Latina.
El crédito original, firmado en 2021, está vinculado a objetivos de sostenibilidad y refleja el compromiso de la compañía con prácticas financieras responsables y la mejora de su desempeño en materia ambiental y social.
El crédito incluye metas en temas ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza): Coppel se compromete a realizar inversiones para que cerca del 28% de su flota secundaria opere con tecnología híbrida o eléctrica, y a que aproximadamente el 30% de la energía utilizada por la compañía provenga de fuentes renovables en 2030.
Como muestra de la confianza hacia Grupo Coppel, la transacción contó con la participación de 18 de las más destacadas instituciones financieras —12 nuevas se sumaron a las 6 ya existentes que habían articulado el crédito en 2021—, y registró una sobresuscripción
significativa.
El crédito fue liderado por BBVA, HSBC y Santander como agentes estructuradores, mientras que BBVA y Santander fungieron como agentes sostenibles.
"El éxito de esta operación y la alta demanda de los inversionistas institucionales confirman la confianza del mercado en la solidez financiera de Grupo Coppel, así como en nuestro propósito de mejorar la vida de nuestros clientes, en un marco de crecimiento y de transformación sostenible", comentó Antonio Suárez, Director Financiero de Grupo Coppel.
Los fondos serán destinados a financiar inversiones en transformación tecnológica, capital de trabajo, expansión geográfica y a mantener un perfil de vencimientos sano, en línea con la estrategia financiera de largo plazo de Coppel.
Con esta transacción, Grupo Coppel reafirma su posición como una de las empresas mexicanas más sólidas y comprometidas con el crecimiento sostenible.
Conoce más sobre Grupo Coppel
Grupo empresarial 100% mexicano fundado en Culiacán, Sinaloa, conformado por
Tiendas Coppel, BanCoppel y Afore Coppel. Desde hace más de 80 años, trabaja con el propósito de satisfacer las necesidades y deseos de sus clientes para mejorar sus vidas, y con la visión de ser el ecosistema omnicanal preferido del mercado.
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